Envestnet es un proveedor de tecnología y servicios de gestión patrimonial para los asesores de inversión. Sus plataformas de arquitectura abierta, explican, unifican y fortalecen el proceso de gestión, ofreciendo flexibilidad, rentabilidad y valor.
John Yackel, director general y jefe de desarrollo institucional de negocio de la compañía, destaca que proporcionarán a Jefferies WM el acceso a "un conjunto más amplio de productos y programas de inversión a través de una plataforma totalmente integrada (…) capacitando a sus equipos con más opciones, tanto para mejorar los resultados como para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente".
En concreto, la firma empleará esta herramienta para ofrecer a los clientes acceso a la mejores carteras con gestión unificada o separada, así como a programas de estrategia de portfolios de fondos, simplificando los reportes multidivisas a los internacionales.
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