Según ha informado la operadora en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), vuelve al mercado de deuda con una emisión de bonos por valor de 2.750 millones de euros enmarcada en su programa de emisión de deuda "Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments" (Programa EMTN).
Tal y como ha explicado la compañía, la emisión se dividirá en dos tramos. El primero de ellos, por un importe de 1.400 millones de euros, tendrá como vencimiento el 13 de abril de 2022, un cupón anual del 0,75% y un precio de emisión a la par. El segundo de ellos, por un importe de 1.350 millones de euros, con vencimiento el 13 de abril de 2026, un cupón anual del 1,46% y tendrá un precio de emisión a la par.
Banca IMI, Barclays, BBVA, CA CIB, CaixaBank, Mizuho, MUFG, Santander y SG (B&D) han colaborado como entidades colocadoras. El desembolso y cierre de esta emisión está previsto para el 13 de abril.
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