A través de un modelo "escalable y definible", la firma helvética proporciona a los suscriptores el acceso a "análisis premium y hasta ahora sólo disponibles para altos patrimonios (HNW por sus siglas en inglés)".
Esta oferta de smart wealth management es accesible vía online o plataformas social media y proporciona a los clientes información actualizada al momento.
Asimismo, ofrece planificación, modelado y seguimiento de carteras, revisiones anuales de los objetivos de planificación de vida; también alertas diarias personalizadas que permiten al suscriptor reequilibrar sus portfolios.
"Taiwan es el primer mercado en el que estará disponible fuera de Suiza este nuevo modelo de gestión patrimonial", destaca Dennis Chen, principal responsable de esta división de negocio de UBS en el país.
El dirigente explica que "la tecnología financiera se convertirá en un componente cada vez más importante de nuestra oferta. De hecho, estamos seguros de que este servicio de gestión patrimonial inteligente (digital) se convertirá rápidamente en una referencia alternativa para la industria. Al mismo tiempo, mejorará nuestra eficiencia y permitirá a nuestros asesores dar a los clientes un servicio premium".
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