Un fondo para cada categoría

A punto de comenzar el último trimestre del año, los inversores preparan sus carteras de fondos para cerrar 2014 con los objetivos de rentabilidad cumplidos. El Departamento de Análisis de Bankinter ha elaborado una lista de convicción en la que incluye productos recomendados.

Todos ellos, y para categoría, deben seguir a raja tabla variables como la calidad y fiabilidad de la gestión, el patrimonio gestionado, el riesgo asumido y el retorno esperado.

En función de criterios tanto cuantitativos (performance, consistencia de los ratios, patrimonio, etc.) como cualitativos (reputación de la gestora, recursos técnicos o humanos, calidad en la información, etc.) elaboran esta Lista de Convicción.

1. Renta variable Europa: JPM Europe Equity Plus: Fondo que invierte en renta variable europea, tomando posiciones directas largas en determinados valores y posiciones cortes mediante derivados con una proporción 130/30.

2. Mixto Global: Invesco Pan European High Income Fund: Fondo de mixto de renta fija que amplia la gama de en esta categoría de activos, en el que sólo teníamos

3. Fondo Global Dividendo: Pioneer Europ. Eq. Target Inc.: Este fondo ya estaba incluido en TOP SELECCIÓN FONDOS. Se trata de un fondo que paga dividendo anual de 7%/7,5%, por lo tanto a la rentabilidad que se muestra hay que sumarle el dividendo. Hemos incluido la clase que NO paga dividendo (la rentabilidad que muestra si incluye el dividendo anual).
 

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