Según el estudio Nordea Asset Management ESG Survey 2023, el 60% de los clientes finales ven oportunidades de inversión en el sector ESG.
Dirigentes Digital
| 19 ene 2024
Nordea Asset Management ha presentado los resultados de una encuesta ESG dirigida a asesores financieros y banqueros privados en España, Italia y Alemania. A pesar de la reciente atención centrada en cuestiones como inflación, tipos de interés e incertidumbre geopolítica, la importancia de las cuestiones ESG en la gestión de activos sigue siendo una prioridad creciente en un entorno económico complejo.
La encuesta, realizada entre mayo y julio de 2023 en colaboración con CoreData, se centró en el impacto de la regulación ESG, la preparación de las empresas y las preferencias de sostenibilidad de los clientes finales. Participaron 300 asesores financieros y banqueros privados en los tres países mencionados. Nordea Asset Management, al estar convencida de las oportunidades a largo plazo que ofrece la sostenibilidad tanto para inversores como para empresas, busca entender a fondo el sentimiento actual y la adaptabilidad de la cadena de valor en el mundo en constante evolución de la regulación ESG.
Las tendencias más destacadas revelan un marcado interés por parte de los asesores financieros. En España, el interés personal en temas de ESG es notable, alcanzando un 50%, solo ligeramente superado por sus homólogos italianos con un 62%, mientras que los asesores alemanes muestran un interés del 39%, ocupando el último lugar en comparación. Este interés refleja un reconocimiento creciente de la importancia de la sostenibilidad en las inversiones, indicando que los asesores no solo están bien informados sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo, sino que también están activamente comprometidos en la promoción de estos temas con sus clientes.
La participación activa de los asesores en la promoción de estas cuestiones tiene el potencial de impulsar aún más la adopción de inversiones responsables, ejerciendo una influencia positiva en el mercado financiero y contribuyendo a una mayor conciencia entre los inversores sobre las cuestiones ESG.
Más del 50% de los clientes se ven afectados por las preferencias de sostenibilidad en el contexto de la inversión financiera en España. Los asesores financieros desempeñan un papel crucial, ya que más de la mitad de sus clientes muestran interés o podrían estar interesados en cuestiones de sostenibilidad. Resulta intrigante observar que la mayoría de los clientes con estas preferencias están abiertos a escuchar y recibir asesoramiento por parte de los asesores. Esto subraya la importancia para los asesores financieros de explorar y comprender a fondo las necesidades ESG de sus clientes, permitiéndoles identificar oportunidades significativas. La sostenibilidad ya no es simplemente un concepto ético, sino una realidad financiera tangible. En este sentido, el mercado de asesoría financiera tiene el potencial de crear carteras de inversión personalizadas que reflejen las aspiraciones y valores de los clientes al cumplir con sus preferencias de sostenibilidad.
El cambio climático destaca como el tema dominante, ya que cerca de la mitad de los clientes muestran preferencia por la sostenibilidad, siendo Italia líder en este interés. El cambio climático sigue siendo el tema predominante en las conversaciones entre asesores financieros y clientes en España (74%), Italia (75%) y Alemania (75%). La receptividad positiva de los clientes con preferencias de sostenibilidad a la información proporcionada por los asesores resalta la importancia de comprender estas necesidades ESG para maximizar las oportunidades en este campo en constante evolución.
