La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) ha facilitado por primera vez información sobre la distribución que realizan las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) en España a través de los servicios de comercialización/recepción y transmisión de órdenes, así como de asesoramiento y gestión discrecional.
Así, y con una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IIC, donde se incluye la información de 26 entidades, «El 56% de las IIC distribuidas en España a finales de 2020 han sido mediante gestión discrecional o asesoramiento (146.917 millones de euros frente a 262.427 del total de la muestra recibida), y el resto via comercialización (44%)”, concretan.
Además, la distribución de IIC en España mediante carteras gestionadas discrecionalmente asciende al 25,5% del total y la distribución de IIC a través del servicio de asesoramiento se posiciona en el 30,5% del total. «Según la información recibida por las entidades, el porcentaje de IIC de terceros comercializadas a cierre de 2020 alcanza el 23,2% del total”, precisan.
Fuente: Inverco
La importancia de la gestión discrecional de las carteras
Con respecto a la gestión discrecional de las carteras, y de acuerdo con los datos que han proporcionado las Gestoras de IIC, la cifra esrimada de patrimonio en este apartado se sitúa alrededor de 86.000 millones de euros a finales de 2020.
“Este volumen supone que solo en el último trimestre de 2020, la Gestión Discrecional de carteras ha registrado un incremento del 6%”, explican desde Inverco para aclarar: “El saldo de carteras gestionadas a cierre de 2020 experimenta un aumento en el año del 7,5%”, lo que traducido en número supone 6.000 millones de euros más que a finales de 2019.
Eso sí, el 95% correspondería, según la asociación a clientes minoristas, en torno a 82.000 millones de euros.
“El número estimado de contratos se elevaría a 800.000 carteras gestionadas (783.091 para entidades que remiten información), correspondiendo casi la totalidad de ellas a clientes minoristas”, precisan.
2021-03-23 12:50:32
