La boutique de gestión nórdica Evli Fund Management ha logrado nuevos reconocimientos a la calidad de su estilo de gestión y de sus fondos, por parte de las firmas de análisis Morningstar y Lipper. Además, se mantiene como la tercera mayor gestora de fondos en Finlandia según el ranking anual que elabora la firma Investment Research Finland.
A cierre de 2023, Evli FM alcanza activos bajo gestión de 12,6 Bn €, y la matriz Evli Plc elevó sus AUM a 18 Bn €.
Morningstar: Mejor casa de fondos en Suecia y Finlandia
Morningstar, ha reconocido a Evli Fund Management Company como la mejor gestora de fondos en Suecia y en Finlandia en el año 2024. En ambos casos, el premio le llega por segunda vez; en Finlandia de forma consecutiva y en Suecia, tras el galardón logrado en 2020. Los Premios Morningstar clasifican los fondos utilizando herramientas exclusivamente cuantitativas que se basan sólo en cálculos de rentabilidad y riesgo a 3, 5 y 10 años.
Kim Pessala, CEO de Evli FM, comenta el significado de estos premios: «»Somos una gestora de fondos activa, y nuestro objetivo es ofrecer valor a largo plazo a nuestros clientes. El hecho de que hayamos recibido una vez más este premio de Morningstar demuestra que lo hemos conseguido. El hecho de que el premio se conceda a Evli Fund Management Company tanto en Finlandia como en Suecia es un testimonio de nuestra sólida posición nórdica».
Investment Research Finland: Tercera gestora de Finlandia por tamaño
Evli FM fue clasificada el año pasado como la tercera mayor gestora de fondos de Finlandia en el ranking anual que elabora Investment Research Finland, y en 2024 sigue manteniendo esta posición.
La firma resalta que en el año 2023, Evli FM alcanzó la segunda mayor cifra de suscripciones de fondos en el mercado Finlandia, y además, los activos combinados de los fondos de inversión tradicionales gestionados por la boutique nórdica aumentaron un 15 % hasta 10 Bn €. Cerca de un tercio de las suscripciones fueron en fondos de renta variable, y dos tercios en fondos de renta fija.
Al hilo de este reconocimiento de la sólida posición de la gestora en el mercado nórdico, el CEO de Evli FM afirma que «en Finlandia, Evli ocupa una posición de liderazgo en el mercado de la gestión de activos y fondos. Ahora estamos en el buen camino para establecer una posición fuerte en Suecia, reforzando así nuestra posición como gestor de activos líder en la región nórdica».
Lipper: Evli Short Corporate Bond y Evli Emerging Frontier, mejores fondos europeos en su categoría
La firma de análisis Lipper ha reconocido a dos fondos de Evli como los mejores en el ámbito europeo en sus respectivas categorías en 2024. Se trata de Evli Short Corporate Bond, gestionado por el Jefe de Renta Fija de Evli ,Juhamatti Pukka, y Evli Emerging Frontier, que cuenta con un equipo de Investment Advisors compuesto por Ivan Nechunaev y Burton Flynn.
Evli Short Corporate Bond invierte en bonos corporativos europeos con vencimiento a corto y medio plazo. El gestor invierte con una visión a largo plazo, en los diferentes segmentos crediticios -Investment Grade, High Yield, bonos sin calificación- seleccionando compañías atractivas por valoración, con flujos de caja libres positivos, apalancamiento financiero decreciente y cobertura de la deuda creciente. En 2023, alcanzó una rentabilidad de +7,44%, frente al 3,04% de su benchmark (ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index).
Evli Emerging Frontier es un fondo activo de renta variable global denominado en euros que invierte en compañías medianas y pequeñas de Mercados Emergentes y países frontera, excluyendo los denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y China). La selección de valores se lleva a cabo con un enfoque value, buscando compañías que pueden doblar su precio en 12 meses, orientadas al consumo, con cash flows crecientes y valoraciones bajas. Es clave el conocimiento personal que los investment advisors tienen de los directivos de dichas compañías, para lo cual realizan numerosos viajes. A cierre de febrero 2024, el fondo alcanza una rentabilidad YTD de +15,36%.
«Estamos encantados de recibir los prestigiosos premios Lipper. Ganar los premios en los mercados de fondos europeos, altamente competitivos, es un testimonio de la competitividad internacional de nuestros fondos y de la experiencia y el trabajo constante de nuestros gestores de carteras. «, afirma finalmente Kim Pessala, CEO de Evli Fund Management Company.
2024-03-13 10:16:10
