Fidelity International (Fidelity), una gestora internacional de activos que gestiona un patrimonio de 706.300 millones de dólares en nombre de sus clientes, ha ampliado su gama de ETFs sostenibles con el lanzamiento de sus primeros fondos cotizados de renta fija: el Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF y el Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.

Estos nuevos ETF, que están clasificados bajo el artículo 81 del Reglamento de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad de la UE (SFDR, por sus siglas en inglés), aplican una estrategia activa sistemática y se nutren del análisis interno de Fidelity. Los ETF forman parte de la creciente Familia de Fondos Sostenibles de Fidelity, que están articulados en torno al diálogo activo, las exclusiones y el análisis propio. El fondo adopta una estrategia basada en la sostenibilidad, de tal modo que como mínimo el 70% de su patrimonio se invertirá en títulos que presenten características sostenibles.

El objetivo del Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF es ofrecer una exposición optimizada a renta fija corporativa mundial sostenible en la que la selección de títulos está determinada por el modelo multifactorial propio de Fidelity junto con criterios de sostenibilidad integrados. Desarrollado por el equipo de Renta Fija Sistemática de Fidelity, este modelo trata de identificar emisores de bonos que podrían ofrecer rentabilidades potenciales mejoradas. En primer lugar, el proceso cuantitativo tiene en cuenta un conjunto de puntuaciones de sentimiento, valoración, análisis fundamental y ESG para asignar un factor global a cada emisor de bonos. Después, el proceso de configuración de la cartera trata de generar alfa seleccionando los bonos más atractivos (en función de los costes de las operaciones y los indicadores de valoración) de los emisores con las puntuaciones multifactoriales más elevadas.

El Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ofrece una exposición activa y sostenible a la deuda pública de los mercados emergentes asignando ponderaciones optimizadas a los países que obtienen mejores resultados en el barómetro de factores de deuda de los mercados emergentes de Fidelity, y calculando una huella sostenible mejorada mediante las calificaciones propias de sostenibilidad de Fidelity y las calificaciones ESG externas.

Estos fondos tienen unas comisiones competitivas: una cifra de gastos corrientes (CGC) del 0,25% en el Global Corporate Bond Multifactor y del 0,45% en el USD EM Bond. Los ETF comenzarán a cotizar el 29 de marzo en el London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra y Swiss Stock Exchange (SIX).  

Desde que lanzó su primer ETF europeo en 2017, Fidelity ha acumulado un patrimonio de más de 2.000 millones de dólares1 en sus gamas de fondos cotizados Quality Income y Sustainable Research Enhanced Equity. 

Con motivo del lanzamiento, Nick King, responsable del área de Fondos Cotizados de Fidelity International, señaló: “Es un placer poder anunciar la ampliación de nuestra gama de ETF con el lanzamiento de nuestros primeros productos cotizados de renta fija. Incorporar los principios de la inversión sostenible se ha convertido en una prioridad para muchos de nuestros clientes en todo el mundo y ahora podemos ofrecer acceso a nuestras capacidades internas de análisis en diferentes clases de activos con una estructura transparente y de coste reducido. 

Nuestro departamento de Renta Fija Sistemática reúne lo mejor de la plataforma de análisis activo y los conocimientos especializados sobre sostenibilidad de Fidelity con excelentes técnicas de configuración de carteras para crear fondos de bajo coste adaptados a las necesidades específicas de nuestros clientes. Es fantástico que ahora podamos ofrecer a nuestros inversores concienciados con la dimensión ESG unos ETF de bajo coste verdaderamente diferenciados en diversas clases de activos”.