El Mercado Alternativo Bursátil (MARF) ha admitido a negociación una emisión de bonos con estructura "senior securied", de 47 millones de euros, con un nominal de 100.000 euros por título, un cupón del 5% y con vencimiento final el 25 de noviembre de 2014. Esta emisión incorpora un sistema de pre amortizaciones del principal que […]
Dirigentes Digital
| 26 nov 2014
El Mercado Alternativo Bursátil (MARF) ha admitido a negociación una emisión de bonos con estructura "senior securied", de 47 millones de euros, con un nominal de 100.000 euros por título, un cupón del 5% y con vencimiento final el 25 de noviembre de 2014.
Esta emisión incorpora un sistema de pre amortizaciones del principal que reduce paulatinamente el nominal de los bonos en cada fecha de pago de cupón de conformidad con un cuadro de pagos conocido y que ha sido establecido en la fecha de desembolso.
La agencia de rating Axesor ha asignado al emisor una calificación crediticia de BBB, con perspectiva estable. La emisión que se configura como el primer "project bond" incorporado al MARF ha sido objeto de colocación privada entre inversores cualificados, residentes y no residentes, por la Entidad Colocadora Arcano Valores. A su vez, Axesor, actúa como Coordinador Global "Sole Bookrunner" y Asesor Registrado en el MARF. El despacho J&A Garrigues ha actuado como asesor legal de Viario A31.
Viario A31 tiene como objeto social único la ejecución del contrato de concesión para la conservación y explotación del tramo Bonete-Alicante de la Autovía A31.
La retribución a la Sociedad por este proyecto se realiza a través del sistema de "canon de demanda" o "peaje en sombra", por lo que el Ministerio de Fomento abona la retribución en función de la utilización de la infraestructura por los usuarios. La adjudicación de la concesión tuvo lugar en 2007, y su duración es de 19 años, hasta 2026.
