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Finizens lanza un servicio de valoración de carteras de inversión

Finizens ha anunciado el lanzamiento de su nuevo servicio de valoración y análisis de carteras de inversión para particulares, sean o no clientes de la firma. De este modo, la compañía se convierte en la primera WealthTech en ofrecer este tipo de servicios.

27 DE mayo DE 2019. 11:44H Funds & Markets

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Este análisis profesional se va a llevar a cabo a través de Finizens Research, el primer centro de investigación y estudio de la inversión pasiva indexada en España. El estudio se va a realizar de forma gratuita, sin necesidad de ningún compromiso e incluye la opción de contar con el soporte de un private banker dedicado, si el usuario lo solicita.

El objetivo principal de este nuevo servicio de Finizens consiste en analizar detalladamente las inversiones de cada persona interesada, para proporcionarle una valoración independiente, personalizada y transparente del estado y evolución de sus inversiones. El análisis contempla distintos factores como la rentabilidad, las comisiones, el índice de diversificación o su ratio de Sharpe.

Mejorar el rendimiento de las carteras

Con este servicio el inversor podrá mejorar el rendimiento de su cartera, al recibir información detallada acerca de cómo sería la situación y la rentabilidad de sus inversiones si incluyera estrategias de inversión pasiva indexada. El informe incluye una comparativa de las inversiones analizadas con una cartera de riesgo equivalente de Finizens, para proporcionar así una referencia real con la que comparar la evolución histórica de sus inversiones.

El alcance de servicio prevé que los inversores puedan obtener una valoración de un amplio abanico de sus activos líquidos, entre otros, fondos de inversión, fondos de pensiones, acciones, bonos y productos garantizados.

Contra la mala gestión activa

Como expertos especializados en inversión pasiva indexada, la entidad se compromete con este lanzamiento a seguir impulsando esta estrategia en España y difundir los beneficios de esta filosofía de inversión, que en EEUU ya copa el 40% del mercado. Para el CEO de Finizens, Giorgio Semenzato, "el nuevo servicio que ofrecemos en Finizens Research se basa en una característica esencial: su independencia e imparcialidad. Los análisis de carteras de inversión los realizan analistas expertos y cualificados que utilizan datos reales del mercado procedentes de fuentes reputadas y objetivas como Morningstar, por lo que toda la información proporcionada a los inversores es transparente y contrastable”, subraya

Indexa: "Los inversores de fondos indexados se benefician del análisis que hace el mercado"