La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) ha arrojado datos sobre Volumen de IIC distribuido en España por los grupos financieros y la actividad de gestión discrecional desarrollada en España por las entidades financieras en carteras de residentes a 31 de marzo de 2021. 

La distribución IIC

Así e indicando que han tomado una muestra aproximada del 70% del total de la distribución de IIC en España, se revela que el 56,2% de las IIC se han distribuido en España mediante gestión discrecional o asesoramiento, lo que supone en cifras 155.033 millones de euros frente a 275.974 del total de la muestra recibida. El resto se ha hecho por vía comercialización (43,8%). 

Además, cabe destacar que la distribución de IIC en España mediante gestión discrecional de carteras asciende al 26,1% del total y la distribución de IIC a través de asesoramiento alcanza el 30,1% del total. 

Por otro lado, y según la información de Inverco, el porcentaje de IIC de terceros comercializadas a cierre de 2020 alcanza el 23,6% del total. 

Gestión Discrecional de Carteras de las carteras: 92.000 millones de euros a finales de marzo

En lo que respecta la cifra estimada de patrimonio en Gestión Discrecional de Carteras, y en base a los datos que las Gestoras de IIC que han facilitado sobre esta actividad desarrollada por sus grupos financieros a Inverco, se situaría en torno a 92.000 millones de euros a finales de marzo de 2021 (88.651 millones para las 26 Gestoras que facilitan dato).

“En los tres primeros meses de 2021, el volumen de IIC canalizadas a través de Gestión Discrecional de carteras registró un incremento del 7%”, explican desde la Asociación y añaden: “El 95% (en torno a 87.000 millones de euros) correspondería a clientes minoristas”. 

Por otro lado, los números indican que la cifra estimada de contratos se ha elevado a 870.000, 846.981 para las entidades que remiten información, y que casi la totalidad de ellos corresponden a clientes minoristas.