2022 no fue un buen año para los mercados, y eso lo sufrieron especialmente los fondos de inversión. A pesar de ello, y ya habiendo sumado tres meses cerrados del 2023, hay cinco fondos españoles que superan el 16% de rentabilidad total acumulada en doce meses. De hecho, los dos primeros han logrado acumular más […]
| 18 abr 2023
2022 no fue un buen año para los mercados, y eso lo sufrieron especialmente los fondos de inversión. A pesar de ello, y ya habiendo sumado tres meses cerrados del 2023, hay cinco fondos españoles que superan el 16% de rentabilidad total acumulada en doce meses. De hecho, los dos primeros han logrado acumular más de un 44% de subida en tan solo 52 semanas. Por eso, vamos a analizar cuáles han sido los 5 fondos de inversión españoles más rentables a un año.
El fondo de Renta 4 acumula una subida del 61% en los últimos doce meses y una rentabilidad anualizada a 3 años del 34% y a 10 años del 15%. El Fondo podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC) en activos de Renta Variable y Renta Fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable. Dentro de la Renta Fija, además de valores, se incluye la inversión en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.
Con un 44% el fondo que se ha colgado el título del fondo español más rentable ocupa la segunda posición. Y es que, a tres años ya tiene una rentabilidad del 98%. Se podrá invertir entre el 0% - 100% de la exposición total en renta variable o renta fija. La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
El tercer puesto lo ocupa este fondo con más de un 20% de rentabilidad a un año. Eso sí, es un fondo de nueva creación y con poco track record en el mercado. Aunque, en 2022 y lo que llevamos de 2023 acumula un rendimiento positivo. El Fondo invierte, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, o duración media de la cartera de renta fija.
Este fondo de la principal gestora nacional, supera el 17% de rentabilidad en los últimos doce meses. Su rendimiento a cinco años es del 4,5%. Eso sí, este fondo, a diferencia de los otros tres tiene temática enfocada clara, en este caso en la renta variable española. La exposición del Fondo a renta variable se situará entorno al 150% de su patrimonio (con un máximo de exposición de un 156%). Se estructurará la cartera de acuerdo con la composición de dicho índice, si bien la sobre exposición a renta variable que caracteriza al Fondo a través de la posición en derivados, supone que variaciones en precios del índice se traduzcan en oscilaciones de mayor amplitud en el valor liquidativo del Fondo.
Con más del 16% este fondo ocupa el quinto lugar entre los fondos más rentables de los últimos doce meses. En los últimos tres años, su rentabilidad ha superado el 40% y su foco también se encuentra en la renta variable nacional. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable se invertirá en emisores radicados en España (mayoritariamente) y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados OCDE. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
